Alex is hermafrodiet geboren en is nu 15 jaar. Om aan de roddels en de druk van hun omgeving te ontsnappen, hebben de ouders van Alex kort na de geboorte Buenos-Aires verlaten om in een afgelegen huis in de duinen aan de Uruguayaanse kust te gaan wonen.
Wanneer vrienden hen bezoeken met hun 16-jarige zoon Alvaro, komen verdrongen spanningen naar boven. Al snel blijkt dat de vader van Alvaro, die plastisch chirurg is, een grote medische belangstelling heeft voor Alex en dat Alvaro en Alex zich sterk tot elkaar aangetrokken voelen. Geruchten over Alex doen de ronde…
Nominatie Gouden Camera en winnaar Criticusprijs - Cannes Filmfestival
Winnaar Beste Buitenlandse Film - Goya Awards